Поэтапно от первого обращения до получения от клиента оплаты и дальше(если есть дальнейшая работа после продажи) по пунктам.

Кто принимает участие в этих действиях(из сотрудников), например на этапе Подписать договор бухгалтер или юрист должен проверить договор, и т.д.

Кто ваша целевая аудитория? Какие типы клиентов у вас есть? Нужна ли фильтрация по типам клиентов?

Какие данные по клиентам заполняете сейчас? Какие нужно заполнять в целом? В идеале пример анкеты клиента

Какие данные заполняете по продаже(сделке), то есть анкета сделки, что конкретно в ней должно отображаться для удобства работы?